2025년 10월 20일부터 24일까지 국내 ETF 시장에서 극명한 수익률 명암이 갈렸습니다. 전력설비와 2차전지 소재 ETF가 평균 16%대 급등하며 주간 수익률 상위권을 석권한 반면, 금과 귀금속 관련 ETF는 14%대 급락하며 최하위권을 기록했습니다. 한 주 만에 30% 이상의 수익률 격차가 발생한 이번 ETF 주간 실적 데이터는 투자자들에게 명확한 섹터 로테이션 신호를 제공합니다.
1. 주간 수익률 TOP14 한눈에 보기
📈 주간 수익률 상위 TOP7
| 순위 | 종목코드 | ETF 명칭 | 주간 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 491820 | HANARO 전력설비투자 | +16.54% |
| 2 | 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | +16.33% |
| 3 | 461950 | KODEX 2차전지핵심소재10 | +16.14% |
| 4 | 462010 | TIGER 2차전지소재Fn | +15.85% |
| 5 | 494670 | TIGER 조선TOP10 | +14.95% |
| 6 | 457990 | PLUS 태양광&ESS | +14.93% |
| 7 | 466810 | BNK 2차전지양극재 | +14.68% |
📉 주간 수익률 하위 TOP7
| 순위 | 종목코드 | ETF 명칭 | 주간 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 473640 | HANARO 글로벌금채금기업 | -14.03% |
| 2 | 465350 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | -13.81% |
| 3 | 225130 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | -12.76% |
| 4 | 411060 | ACE KRX금현물 | -12.63% |
| 5 | 334690 | RISE 팔라듐선물(H) | -12.61% |
| 6 | 0072RO | TIGER KRX금현물 | -11.90% |
| 7 | 144600 | KODEX 은선물(H) | -10.24% |
핵심 인사이트: 상위 7개 ETF 평균 수익률 +15.63%, 하위 7개 평균 -12.57%로 약 28.2%p의 극명한 격차를 보였습니다.
2. 상승 섹터 분석 - AI 전력 인프라의 급부상
2-1. 전력설비 ETF 2종 - 16%대 최고 수익률 기록
HANARO 전력설비투자(+16.54%)와 KODEX AI전력핵심설비(+16.33%)가 1, 2위를 차지하며 전력설비 섹터의 강세를 입증했습니다. AI 데이터센터 증가로 인한 전력 수요 급증이 주요 상승 배경입니다.
ChatGPT와 같은 생성형 AI 서비스는 일반 검색 서비스 대비 10배 이상의 전력을 소비합니다. 마이크로소프트, 구글, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업들이 2025년 데이터센터 투자 예산을 전년 대비 40% 이상 증액하면서, 전력설비는 'AI 시대의 필수 인프라'로 재평가받고 있습니다.
2-2. 2차전지 소재 ETF 3종 - 평균 15.56% 급등
KODEX 2차전지핵심소재10(+16.14%), TIGER 2차전지소재Fn(+15.85%), BNK 2차전지양극재(+14.68%)가 평균 15.56% 상승했습니다.
상승 배경:
- CATL, BYD 등 중국 배터리 대기업 3분기 실적 개선
- 유럽·중국 전기차 판매량 전월 대비 증가세 전환
- 신재생에너지 확대에 따른 ESS(에너지저장장치) 수요 급증
- 리튬, 니켈 등 주요 원재료 가격 안정화로 수익성 개선 기대
양극재는 배터리 원가의 40% 이상을 차지하는 핵심 소재로, 관련 기업들의 실적 개선이 ETF 가격 상승을 견인했습니다.
2-3. 조선·신재생에너지 - 14%대 동반 상승
TIGER 조선TOP10(+14.95%)은 친환경 선박 수주 증가와 발주 사이클 회복으로 급등했습니다. LNG 추진 선박, 암모니아 추진 선박 등 차세대 친환경 선박 기술력에서 글로벌 1위를 유지하는 한국 조선업체들의 수주 증가가 지속될 전망입니다.
PLUS 태양광&ESS(+14.93%)는 미국 IRA(인플레이션 감축법) 혜택을 받는 국내 기업들의 북미 시장 진출 본격화가 상승 요인입니다. 글로벌 ESS 시장은 2030년까지 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망됩니다.
3. 하락 섹터 분석 - 귀금속 ETF 집단 급락
3-1. 금 ETF 4종 - 평균 12.84% 급락
HANARO 글로벌금채금기업(-14.03%), ACE 골드선물 레버리지(-12.76%), ACE KRX금현물(-12.63%), TIGER KRX금현물(-11.90%)이 동반 하락했습니다.
금값 하락의 주요 원인:
- 미국 경제 지표 호조로 달러 인덱스 상승 → 달러 대비 금 가격 하락
- 10년물 미국 국채 금리 4.3%대 상승 → 무이자 자산인 금의 매력도 감소
- 지정학적 리스크 완화 기대감 → 안전자산 수요 감소
- 미국 경제 연착륙 가능성 → 공격적 금리 인하 필요성 감소
특히 레버리지 상품인 ACE 골드선물 레버리지는 금 선물 가격 변동의 2배를 추종하는 구조로, 금값 약 6% 하락이 12.76%의 큰 낙폭으로 확대되었습니다.
3-2. 인버스 ETF와 기타 귀금속 - 역발상 투자 손실
RISE 2차전지TOP10인버스(-13.81%)는 2차전지 업종 급등의 역풍을 맞았습니다. 인버스 ETF는 기초지수와 반대로 움직이는 상품으로, 트렌드 판단이 틀리면 큰 손실이 발생합니다.
RISE 팔라듐선물(-12.61%)은 전기차 전환 가속화로 인한 내연기관차 촉매 변환기 수요 감소가 주요 하락 원인입니다. KODEX 은선물(-10.24%)도 귀금속 전반의 약세를 반영했습니다.
4. 섹터 트렌드와 투자 전략
4-1. 시장 자금 흐름: 안전자산 → 성장 테마
이번 주 수익률 격차 28.2%p는 명확한 자금 이동을 보여줍니다. 투자자들이 금·은 등 안전자산에서 전력설비·2차전지 등 성장 테마로 빠르게 자금을 회전시키고 있습니다.
핵심 연결고리: AI 확산 → 데이터센터 증가 → 전력 수요 급증 → 신재생에너지 확대 → ESS 수요 증가 → 2차전지 수요 급증
4-2. 실전 투자 전략
상승 섹터 투자 시:
- 단기 급등 후 조정 가능성 대비, 분할 매수 전략 활용
- 총 투자금의 50%만 우선 매수 후, 5-7% 조정 시 추가 매수
- 전력설비·2차전지는 3-5년 장기 보유 관점 접근
하락 섹터 대응 전략:
- 금 ETF는 추가 5% 이상 조정 시 분할 매수 고려
- 전체 포트폴리오의 5-10% 수준으로 안전자산 비중 유지
- 레버리지·인버스 ETF는 장기 보유 절대 금지
포트폴리오 리밸런싱:
- 분기별 1회 이상 섹터 비중 재조정
- 한 종목 비중 30% 초과 금지
- 손절 라인 준수 (개별 종목 -15%, 전체 포트폴리오 -20%)
4-3. ETF 선택 체크리스트
투자 전 필수 확인:
- 순자산 규모: 최소 100억원 이상 (유동성 확보)
- 거래량: 일평균 10만주 이상 (호가 스프레드 최소화)
- 추적오차율: 1% 이하 (지수 추종 정확도)
- 운용보수: 연 0.5% 이하 권장
2025년 10월 4주차 국내 ETF 주간 수익률 분석 결과
2025년 10월 4주차 국내 ETF 주간 수익률 분석 결과, 전력설비·2차전지 소재 섹터가 평균 15% 이상 급등한 반면 금·귀금속 섹터는 평균 12% 이상 급락하며 극명한 대조를 보였습니다. 상위 1위 HANARO 전력설비투자(+16.54%)와 하위 1위 HANARO 글로벌금채금기업(-14.03%)의 30.57%p 격차는 섹터 선택의 중요성을 명확히 보여줍니다.
핵심 인사이트:
- AI 시대 전력 인프라 투자가 새로운 성장 동력으로 부상
- 2차전지는 전기차+ESS 동시 수요로 재평가 국면
- 안전자산→성장 테마로 자금 이동 가속화
- 섹터 로테이션 빠른 진행, 분기별 포트폴리오 점검 필수
ETF 투자자라면 주간 수익률 순위를 정기적으로 모니터링하며 시장 자금 흐름을 파악하고, 본인의 투자 목표와 위험 성향에 맞는 리밸런싱 전략을 수립해야 합니다. AI, 전력, 2차전지 같은 미래 산업 테마는 중장기 성장 가능성이 높아 지속적인 관심이 필요합니다.
