📊 ETF 주간 브리핑 - 2025년 7월 4주차

분석기간 : 2025년 7월 22일 ~ 7월 26일 (5거래일)

데이터 출처: 실제 시장 데이터

🏆 7월 4주차 ETF 수익률 TOP 15

순위	ETF명	주간수익률	시가총액	주요 테마
1위	PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업	+10.58%	5,485억	🏭 희토류/전략자원
2위	KODEX 친환경조선해운액티브	+8.77%	25,910억	🚢 친환경 조선
3위	SOL 조선TOP3플러스	+8.64%	27,970억	⚓ 조선산업
4위	TIGER 조선TOP10	+8.24%	21,870억	🛠️ 조선산업
5위	PLUS 한화그룹주	+7.32%	25,520억	🏢 한화그룹
6위	ACE 일라이빌리밸류체인	+6.65%	10,665억	💊 신약개발
7위	TIGER 2차전지TOP10	+6.42%	8,540억	🔋 2차전지
8위	HANARO Fn친환경에너지	+6.33%	7,900억	🌱 친환경에너지
9위	KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브	+6.12%	19,170억	⚡ 전력인프라
10위	RISE 글로벌수소경제	+6.10%	8,440억	💨 수소경제
11위	KODEX 2차전지산업	+6.06%	12,420억	🔋 2차전지
12위	HANARO Fn조선해운	+6.05%	26,035억	🚢 조선해운
13위	PLUS 태양광&ESS	+5.98%	17,555억	☀️ 태양광/ESS
14위	RISE 일본섹터TOP4Plus	+5.89%	10,700억	🇯🇵 일본 섹터
15위	TIGER 2차전지테마	+5.59%	15,595억	🔋 2차전지

📉 7월 4주차 ETF 수익률 하위 15

순위	ETF명	주간수익률	시가총액	주요 테마
1위	SOL 반도체진공정	-5.28%	8,340억	🔧 반도체 장비
2위	HANARO 반도체핵심공정주도주	-5.14%	6,085억	💻 반도체 핵심
3위	HANARO Fn K-POP&미디어	-4.48%	8,735억	🎵 K-POP/미디어
4위	KIWOOM K-반도체북미공급망	-4.38%	8,615억	🇺🇸 반도체 공급망
5위	VITA MZ소비액티브	-4.34%	10,690억	👥 MZ세대 소비
6위	ACE KPOP포커스	-4.29%	11,480억	🎤 K-POP
7위	UNICORN 상성혁신시장소기업액티브	-4.24%	8,685억	💡 혁신 소기업
8위	TIGER 미디어컨텐츠	-4.18%	6,650억	📺 미디어 콘텐츠
9위	HANARO Fn K-게임	-4.13%	4,290억	🎮 게임
10위	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	-3.96%	17,320억	🔬 양자컴퓨팅
11위	TIGER 게임TOP10	-3.95%	5,715억	🎮 게임
12위	TIGER 코스닥150IT	-3.95%	13,115억	💻 IT
13위	KODEX AI반도체핵심장비	-3.91%	9,965억	🤖 AI 반도체
14위	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	-3.90%	11,350억	🔬 양자컴퓨팅
15위	KODEX 게임산업	-3.89%	7,045억	🎮 게임

🔍 핵심 발견사항 - 완전한 섹터 로테이션!

🔄 극명한 대조: 지난주 vs 이번주

지난주 강자 → 이번주 약자

🔬 SOL 미국양자컴퓨팅: +11.98% → -3.96% (15.94%p 급락!)
🔋 원자력 ETF들: TOP 2 → 이번주 TOP 15에 없음
📈 코스닥 레버리지: TOP 10 석권 → 이번주 상위권 없음

새로운 강자 등장

🏭 희토류/전략자원: +10.58% (압도적 1위)
🚢 조선 관련 ETF: 2,3,4위 석권 (평균 +8.55%)
🔋 2차전지: 다시 상위권 복귀 (+6.42%)

🎯 섹터별 상세 분석

🔥 이번주 최강 테마: 조선/해운

3개 ETF가 TOP 4 독점 (2,3,4위)
평균 수익률: +8.55%
핵심 원인:
- 글로벌 친환경 선박 주문 급증
- 컨테이너선 운임 상승
- LNG선 수주 호조
대표 종목: 현대중공업, 삼성중공업, 한국조선해양

🏭 압도적 1위: 희토류/전략자원

PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업: +10.58%
핵심 원인:
- 중국 희토류 수출 제한 정책
- 미국-중국 공급망 분리 가속화
- 전기차/반도체 핵심 소재 부족
전략적 의미: 공급망 안보 이슈로 장기 투자 테마 부상

🔋 2차전지 재부상

TIGER 2차전지TOP10: +6.42% (7위)
회복 배경:
- 테슬라 실적 개선 기대감
- 중국 전기차 판매량 회복
- 배터리 원료 가격 안정화

📉 몰락한 섹터들

반도체 테마 집단 하락

SOL 반도체진공정: -5.28%
HANARO 반도체핵심공정주도주: -5.14%
하락 원인: 메모리 반도체 가격 조정, 중국 수요 둔화

엔터테인먼트 테마 부진

K-POP/미디어/게임 관련 ETF들이 하위권 집중
원인: 한한령 우려, 글로벌 콘텐츠 경쟁 심화

🔮 시장 트렌드 분석

📊 명확한 밸류 로테이션 진행

성장주 테마 (반도체, 양자컴퓨팅)
        ↓
밸류주 테마 (조선, 희토류, 2차전지)

🌍 글로벌 이슈 반영

공급망 안보: 희토류 1위 등극
친환경 정책: 조선/에너지 ETF 강세
지정학적 리스크: 중국 의존도 높은 섹터 약세

📈 투자 스타일 변화

투기적 성장주 → 실물 경제 연계 섹터
테마주 투자 → 펀더멘털 기반 투자
단기 모멘텀 → 중장기 구조적 변화

💡 다음 주 (7/29~8/2) 전망

📈 지속 관심 섹터

조선/해운: 글로벌 물동량 증가, 친환경 규제 수혜
희토류/전략자원: 공급망 안보 이슈 지속
2차전지: 전기차 시장 회복 기대
친환경 에너지: 정책 지원 지속

⚠️ 리스크 요인

반도체: 중국 수요 둔화 우려 지속
엔터테인먼트: 한중 관계 악화 리스크
양자컴퓨팅: 과열 이후 조정 가능성

📊 주요 이벤트

7/31 (수): 미국 FOMC 금리 결정
8/1 (목): 중국 제조업 PMI 발표
8/2 (금): 미국 고용지표 발표

🎯 투자 전략 업데이트

🔥 공격적 포트폴리오

• 희토류/전략자원 ETF 25%
• 조선/해운 ETF 25%
• 2차전지 ETF 20%
• 친환경 에너지 ETF 15%
• 현금 15%

예상 수익률: 월 3-8%
리스크: 중상급

⚖️ 균형 포트폴리오

• 조선 ETF 20%
• 2차전지 ETF 20%
• 코스피200 ETF 30%
• 고배당 ETF 20%
• 현금 10%

예상 수익률: 월 1-4%
리스크: 중간

🛡️ 안전 포트폴리오

• 코스피200 ETF 40%
• 고배당 ETF 40%
• 현금 20%

예상 수익률: 월 0-2%
리스크: 낮음

📋 실행 액션 아이템

✅ 즉시 실행

희토류 ETF 매수 검토: PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업
조선 ETF 분산 매수: KODEX 친환경조선, SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10
반도체 ETF 손절 검토: -5% 이상 하락 시 손절 고려

🔍 모니터링 대상

희토류 공급망 뉴스
조선업계 수주 현황
중국 제조업 PMI 지표
미국 금리 정책 방향

📊 리밸런싱 기준

수익률 +10% 달성 시: 50% 차익실현
손실 -7% 도달 시: 손절 검토
섹터 집중도 30% 초과 시: 분산 투자

🎪 이번 주 핵심 교훈

🔄 시장의 변화무쌍함

지난주 최고였던 양자컴퓨팅이 이번주 하위권으로 급락하며, 시장의 빠른 섹터 로테이션을 보여줌

🌍 실물 경제의 힘

희토류, 조선, 2차전지 등 실물 경제와 직결된 섹터가 강세를 보이며 펀더멘털의 중요성 재확인

📊 다변화 투자의 필요성

특정 테마에 집중했다면 큰 손실을 볼 수 있었던 주간으로, 포트폴리오 다변화의 중요성 부각

다음 월요일 새로운 데이터로 또 만나요! 📊🚀

시장은 살아있고 계속 변화하니, 유연한 대응이 성공의 열쇠입니다! 💪

제이월급

ETF 주간 브리핑 - 2025년 7월 4주차