ETF 주간 브리핑 - 2025년 8월 1주차

분석 기간: 2025년 7월 29일 ~ 8월 2일 (5거래일)
분석일: 2025년 8월 4일
데이터 출처: 실제 시장 데이터

🏆 8월 1주차 ETF 수익률 TOP 15

순위	ETF명	주간수익률	시가총액	주요 테마
1위	TIGER 조선TOP10	+8.48%	23,725억	🚢 조선산업
2위	SOL 조선TOP3플러스	+5.77%	29,585억	⚓ 조선산업
3위	KODEX 미국시전력핵심인프라	+4.95%	17,570억	⚡ 미국 전력인프라
4위	KIWOOM 글로벌AI반도체	+4.79%	19,350억	🤖 AI 반도체
5위	PLUS K방산	+4.78%	54,360억	🚀 방산
6위	KoAct 브로드컴밸류체인액티브	+4.52%	12,380억	💻 브로드컴
7위	RISE 미국시밸류체인TOP3Plus	+4.43%	14,850억	🇺🇸 미국 시장
8위	TIGER 차이나바이오에크SOLACTIVE	+4.14%	8,800억	🧬 중국 바이오
9위	KODEX 미국나스닥AI테크액티브	+4.07%	17,885억	🤖 나스닥 AI
10위	RISE 미국시밸류체인데일리고정커버드콜	+4.03%	12,050억	💰 커버드콜
11위	TIGER 글로벌AI액티브	+3.99%	20,450억	🌍 글로벌 AI
12위	HANARO Fn조선해운	+3.98%	27,070억	🚢 조선해운
13위	KoAct 미국천연가스인프라액티브	+3.88%	9,365억	⛽ 천연가스
14위	ACE 글로벌AI망종영반도체	+3.73%	12,795억	🔬 AI 반도체
15위	SOL K방산	+3.72%	25,930억	🚀 방산

📉 8월 1주차 ETF 수익률 하위 15

순위	ETF명	주간수익률	시가총액	주요 테마
1위	PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업	-12.85%	4,780억	🏭 희토류/전략자원
2위	RISE 글로벌비만산업TOP2+	-11.79%	7,965억	💊 비만 치료
3위	KODEX 철강	-10.75%	11,665억	🏗️ 철강
4위	TIGER 200 철강소재	-10.52%	11,655억	⚙️ 철강소재
5위	ACE 포스코그룹포커스	-10.52%	4,930억	🏭 포스코그룹
6위	KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus	-10.09%	8,825억	💉 비만 치료제
7위	TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus	-10.03%	8,295억	💊 비만 치료제
8위	KODEX 중권	-9.82%	12,450억	🏭 중공업
9위	TIGER 중권	-9.8%	8,470억	⚙️ 중공업
10위	RISE 코리아금융고배당	-9.3%	12,870억	🏦 금융 고배당
11위	PLUS 일본반도체소부장	-9.24%	12,570억	🇯🇵 일본 반도체
12위	KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜	-9.14%	11,915억	💰 금융 커버드콜
13위	SOL 금융지주플러스고배당	-8.97%	14,980억	🏦 금융지주
14위	KODEX 은행	-8.88%	11,215억	🏛️ 은행
15위	TIGER 200 에너지화학	-8.88%	11,595억	⛽ 에너지화학

🔍 핵심 발견사항 - 극적인 반전 드라마!

🎭 희토류의 극적 몰락

지난주 1위 → 이번주 최하위: PLUS 글로벌희토류 +10.58% → -12.85%
23.43%p 급락: 한 주 만에 천당에서 지옥으로
원인: 중국 희토류 정책 완화, 공급 부족 우려 해소

🚢 조선업계 지속 강세

TIGER 조선TOP10: +8.48% (1위 달성)
SOL 조선TOP3플러스: +5.77% (2위 유지)
지속 상승 이유:
- 친환경 선박 수주 계속 증가
- 조선업계 실적 개선 가시화
- 글로벌 해운업 호황 지속

🤖 AI 테마 화려한 부활

4개 AI 관련 ETF가 TOP 15 진입
평균 수익률: +4.2%
부활 배경:
- 엔비디아 실적 발표 기대감
- AI 칩 수요 급증 지속
- 브로드컴 등 AI 밸류체인 강세

🚀 방산 ETF 안정적 상승

PLUS K방산: +4.78% (5위)
SOL K방산: +3.72% (15위)
지속 모멘텀: 글로벌 국방비 증액 트렌드

🔄 섹터 로테이션 분석

📈 상승 섹터

조선/해운 (1,2,12위) - 평균 +6.08%
AI/반도체 (4,6,9,11,14위) - 평균 +4.22%
방산 (5,15위) - 평균 +4.25%
전력인프라 (3,13위) - 평균 +4.42%

📉 하락 섹터

희토류/전략자원 (-12.85%) - 급락
비만 치료제 (2,6,7위) - 평균 -10.64%
철강/중공업 (3,4,5,8,9위) - 평균 -10.30%
금융 (10,12,13,14위) - 평균 -9.07%

🎯 시장 트렌드 심층 분석

🔄 완전한 반전 패턴

지난주 강자 → 이번주 약자
희토류(+10.58%) → 희토류(-12.85%)

지난주 부진 → 이번주 강자  
AI테마(하위권) → AI테마(상위권 복귀)

🌍 글로벌 이슈 반영

미국 FOMC: 금리 정책 영향으로 성장주 선호
중국 경기: 철강/중공업 수요 둔화 우려
AI 붐: 엔비디아 실적 기대감으로 AI 테마 부활

📊 투자 패턴 변화

단기 테마 추종 → 펀더멘털 기반 선택
자원/소재 회피 → 기술/성장주 선호
밸류주 축소 → 그로스주 확대

💡 다음 주 (8/5~8/9) 전망

📈 지속 관심 섹터

조선/해운: 실적 시즌 수혜 기대
AI/반도체: 엔비디아 실적 발표 (8/28 예정) 기대감
방산: 지속적인 글로벌 수요
전력인프라: AI 데이터센터 전력 수요 증가

⚠️ 위험 섹터

희토류/전략자원: 추가 하락 가능성
철강/중공업: 중국 경기 둔화 우려
금융: 금리 정책 불확실성
비만 치료제: 규제 이슈 지속

📊 주요 경제 지표

8/5 (월): 중국 서비스업 PMI
8/7 (수): 미국 ADP 고용지표
8/9 (금): 미국 7월 고용통계

🎯 업데이트된 투자 전략

🔥 공격적 포트폴리오

• 조선/해운 ETF 30%
• AI/반도체 ETF 25%  
• 방산 ETF 20%
• 전력인프라 ETF 15%
• 현금 10%

예상 수익률: 월 2-7%
리스크: 중상급

⚖️ 균형 포트폴리오

• 조선 ETF 25%
• AI 테크 ETF 20%
• 코스피200 ETF 25%
• 고배당 ETF 20%
• 현금 10%

예상 수익률: 월 1-4%
리스크: 중간

🛡️ 안전 포트폴리오

• 코스피200 ETF 50%
• 고배당 ETF 30%
• 현금 20%

예상 수익률: 월 0-2%
리스크: 낮음

📋 실행 액션 아이템

✅ 즉시 실행

희토류 ETF 손절 검토: PLUS 글로벌희토류 -12.85% 추가 하락 우려
조선 ETF 매수 확대: TIGER 조선TOP10, SOL 조선TOP3플러스
AI ETF 저점 매수: KODEX 미국나스닥AI테크액티브, TIGER 글로벌AI액티브

🔍 모니터링 대상

조선업계 수주 발표
엔비디아 실적 발표 일정
중국 경제지표 발표
미국 고용통계 결과

📊 리밸런싱 기준

수익률 +8% 달성 시: 30% 차익실현
손실 -10% 도달 시: 즉시 손절
특정 섹터 40% 초과 시: 분산 투자

🎪 이번 주 핵심 교훈

🎢 변동성의 극대화

희토류 ETF의 +10.58% → -12.85% 급변은 테마 투자의 위험성을 여실히 보여줌

🔄 섹터 로테이션의 가속화

AI 테마의 부활과 철강/금융의 동반 하락으로 빠른 섹터 교체 확인

📊 펀더멘털의 중요성

조선업계의 지속 강세는 실적 개선에 기반한 투자의 중요성 입증

💡 분산 투자의 필수성

한 섹터 집중 투자 시 큰 손실 가능성을 보여주며 포트폴리오 다변화 필요성 재확인

📈 투자위원 조언 한마디

🔥 워렌 버핏:

"희토류의 급락을 보라. 시장의 광기에 휩쓸리지 말고 기업의 본질 가치에 집중하라."

📊 레이 달리오:

"조선업의 지속 강세가 보여주듯, 구조적 변화를 읽고 장기 관점으로 접근하라."

🚀 캐시 우드:

"AI 테마의 부활은 시작에 불과하다. 혁신 기술에 대한 믿음을 잃지 마라."

다음 월요일, 또 다른 시장의 드라마가 펼쳐집니다! 📊🎭

변화무쌍한 시장에서 살아남는 것은 유연성과 냉정함입니다! 💪✨

제이월급